Im Rahmen der Platzierung hat die Volkswagen Group einer Lock‐up-Frist von 90 Tagen für sich und die Verkäuferin für die verbleibenden TRATON-Aktien ab dem Tag der Abwicklung des Angebots zugestimmt, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und des Verzichts seitens der Joint Global Coordinators.
BofA Securities, Citigroup und J.P. Morgan agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner. BNP Paribas und Societe Generale agierten als weitere Joint Bookrunner.
Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen kann in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Exemplare dieser Bekanntmachung werden nicht erstellt und dürfen nicht in eine Jurisdiktion verteilt oder gesendet werden, in der eine solche Verteilung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde. Demnach darf diese Bekanntmachung nicht öffentlich freigegeben, veröffentlicht oder verteilt werden, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Staates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia). Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung oder solche anderen Informationen gelangen, sind verpflichtet, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Ein Verstoß gegen diese Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (dem "Securities Act") und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten nicht angeboten oder verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung") in der geänderten Fassung, zusammen mit allen anwendbaren umsetzenden Maßnahmen in jedem Mitgliedstaat.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung sind, (i) die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die „Order“) fallen, (ii) die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen oder (iii) denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbarenwertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen (solche Personen zusammen mit "qualifizierten Anlegern" gemäß der Prospektverordnung im EWR, die "Relevanten Personen")). Auf diese Bekanntmachung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Bekanntmachung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Personen, die diese Bekanntmachung verteilen, müssen selbst sicherstellen, dass dies rechtmäßig geschieht.
Diese Bekanntmachung enthält „in die Zukunft gerichtete Aussagen.“ in die Zukunft gerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und können durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "werden", "könnten", "fortsetzen", "sollten" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Die die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen basieren. Obwohl der Verkäufer glaubt, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Vornahme vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen von Natur aus bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder unmöglich vorherzusagen sind und die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.
Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften beabsichtigt der Verkäufer nicht und ist nicht verpflichtet, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen, zu revidieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, und übernehmen keine Verpflichtung dazu.
Weder die Gesellschaft, noch BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan SE, BNP PARIBAS S.A., oder Société Générale (zusammen, die “Banken”) noch alle ihre verbundenen Unternehmen noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information über die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.
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Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und sollte nicht als Ersatz für die Ausübung eines unabhängigen Urteils herangezogen werden. Sie ist nicht als Anlageberatung gedacht und darf unter keinen Umständen als Angebot zum Verkauf, als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft verwendet oder betrachtet werden. Der Preis und Wert von Wertpapieren sowie jegliche Einkünfte daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Sie könnten Ihre gesamte Investition verlieren. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Informationen in dieser Bekanntmachung können nicht als zuverlässiger Indikator für zukünftige Leistungen angesehen werden. Keiner der Banken noch einer ihrer verbundenen Unternehmen übernimmt irgendeine Haftung, die aus der Verwendung dieser Bekanntmachung entstehen könnte.
